Exit Makers → 
a teoria e a prática dos processos de fusão e aquisição

Um curso para empreendedores e investidores interessados em conhecer
os detalhes dos processos de compra e venda de empresas no Brasil 
A primeira turma foi um sucesso, com NPS 89! Segunda edição confirmada. Não perca!

Uma imersão onde você vai conhecer os bastidores
dos processos de fusão e aquisição - e descobrir como
se preparar para quando chegar a sua vez

Olhar de dentro

Tenha aula com empreendedores que venderam seus negócios e com profissionais que vivem na trincheira das principais negociações de M&A no Brasil

Aprendizado imersivo

23 horas de aulas ao vivo para tirar dúvidas com os professores e acesso a uma série de materiais complementares selecionados por quem já viveu os mesmos dilemas

Padrão de qualidade

A Future Dojo é uma escola que junta a curadoria de conteúdo com a qualidade da Exame e a experiência da ACE no dia a dia da jornada de quem empreende

Networking qualificado

Turma selecionada e com poucas vagas para garantir um melhor networking entre os alunos. Muita troca de ideias e - por que não? - negócios entre os participantes

Professores da primeira edição do curso ****VISÍVEL APENAS PAR

Fernando Cirne

CEO da Locaweb, que comprou 11 empresas em 1 ano

Presidente de um dos grupos que mais tem investido em M&As no Brasil, depois de um IPO de sucesso em 2020. 

Maria Teresa Caron

Fundou a Bcredi e
fez um exit para a Creditas

Vice-Presidente de Home Equity na Creditas. Antes, foi CEO e co-fundadora da Bcredi, plataforma digital focada no crédito imobiliário.

Fabiana Fagundes

Advogada no maior M&A de SaaS
da América Latina

Sócia do escritório FM/Derraik. Assessora clientes nacionais e internacionais em questões de Venture Capital, Startups e M&A.

Cassio Spina

Empreendedor e investidor serial pioneiro no Brasil

Lead partner da Altivia Ventures. Teve várias empresas de tecnologia ao longo de 25 anos e, hoje, atua como advisor em processos de aquisição.

João Cristofolini

Vendeu a startup que criou em um dos setores mais complexos do Brasil

Fundador da Pegaki, startup de logística vendida para a Intelipost, fundador do ResumoCast e autor de 7 livros. O próximo, Saída de Mestre será lançado em setembro

Stéphanie Fleury

Criou uma empresa que foi incorporada pelo Bradesco

Fundadora e CEO da DinDin, conta digital que foi incorporada pelo Bitz/Bradesco. Foi a primeira mulher a assumir uma diretoria na ABFintechs.

Thiago Oliveira

Vendeu sua primeira empresa para um fundo americano

Fundador da Is Log, empresa de logística vendida em 2016. Hoje é sócio ou founder de 5 outros negócios. É autor do livro "Pense Dentro da Caixa".

Marcelo Prata

O exit de sua empresa deu até 128% de retorno para investidores

Fundador e CEO da proptech Resale, primeira empresa a garantir o exit para investidores no modelo de equity crowdfunding.

Andrea Burattini

Com 28 anos de idade, vendeu uma empresa para a Accenture

É fundadora e Head de Parcerias da Dinie, fintech pioneira em embedded lending no Brasil. Antes disso, foi co-fundadora da Vivere Brasil, adquirida pela Accenture em 2013.

Tiago Vailati

Conquistou 15.000 clientes e vendeu a empresa para a Linx

Fundador da Hiper, ERP para micro e pequenos varejistas, vendeu o negócio para a Linx, uma das gigantes do mercado, em um negócio de R$ 50 milhões

Carlos Ruiz

Há 18 anos apoia empresas no processo de compra e venda

Sócio da KPMG Deal Advisory, onde executa projetos de due diligence financeira. Já participou de mais de 300 projetos, em empresas de diversos portes e nacionalidades.

Rodrigo Menezes

Advogado-referência no Venture Capital
no Brasil

Sócio do escritório FM/Derraik. Tem vasta experiência em fusões e aquisições, venture capital e private equity.

Felipe Matos

Maios de 22 anos de experiência e 10 mil startups apoiadas

Ao longo da carreira, desempenhou papéis nas mais diversas áreas do ecossistema empreendedor. Atualmente é Presidente da ABStartups.

Pedro Carneiro

Líder da área de investimentos da empresa referência em exits no Brasil

Principal na ACE Startups, liderando a estratégia de novos aportes em startups e construção de rotas de exit com empreendedores.

Leo Pinho

Vendeu uma empresa para o Itaú e voltou a empreender

É CEO da Hent, startup que atua no mercado imobiliário. Antes, fundou e dirigiu a Kaplen, fintech comprada pelo Itaú em 2015

Luiz Fernando

Apoia dezenas de startups em suas jornadas rumo ao Exit

Venture Capital Associate na ACE, onde apoia as startups em seu dia a dia - incluindo o processo de negociações de M&A. É também co-fundador e fellow da Emerging VC Fellows.

André Zandoná

Atuou ativamente na integração
entre Bcredi e Creditas

Foi Head de Operações na Bcredi e, hoje, é Especialista Fellow de Business Process na Creditas. Antes, trabalhou em empresas de diferentes segmentos e em diferentes estágios, como na 99 e na Ambev.

Gualtiero Schlichting

Especialista em negociações de M&A
com elevada complexidade

Fez 2 Exits antes do 30. Atualmente é CBO da M&ATech STARK tendo atuado em mais de 50 Deals nos últimos 20 anos.

Bruno Amaral

Trabalha na área de fusões e aquisições dos principais bancos há 15 anos

Atua na área de M&As do BTG Pactual desde 2009, já tendo desempenhado diversas funções. Antes, trabalhou também em instituições como Credit Suisse e BNP Paribas.

Bruno Amaral

Trabalha na área de fusões e aquisições dos principais bancos há 15 anos

Atua na área de M&As do BTG Pactual desde 2009, já tendo desempenhado diversas funções. Antes, trabalhou também em instituições como Credit Suisse e BNP Paribas.

Amanda Melo

Líder de M&A em um dos maiores unicórnios do Brasil

Com ampla experiência em fusões e aquisições, Amanda Melo é Head de M&A e PMI na VTex.

Aguarde novidades

Em breve divulgaremos os nomes dos professores da segunda edição do Exit Makers!

Com quem você vai aprender

Pierre Schurmann

Empreendedor serial e investidor global de startups

Founder e CEO da Nuvini, fundou também a Bossa Nova, investindo em centenas de startups nas últimas décadas.

Mariana Ribeiro

Sócia de uma das maiores consultorias do mundo

Partner da Delloite, tem mais de 13 anos de experiência conduzindo due dilligences e auditorias com foco em M&As.

Renato Pereira

Fundou 5 empresas e lidera novos negócios e M&A no Mercado Livre

Já atuou em diversos setores e desde 2011 trabalha no mundo das startups e empresas de tecnologia, tendo sido COO do Groupon e fundador de 5 empresas, entre as quais a startup de educação eduK, e o ERP de ecommerce Eccosys.

Mike Ajnsztajn

Empreendedor serial e investidor de dezenas de startups de sucesso

Mike é co-fundador e presidente do Conselho de Administração da ACE e da GV Angels. Teve pessoalmente três exits e atuou na construção e fechamento de mais dezenas.

Tiago Vailati

Conquistou 15.000 clientes e vendeu a empresa para a Linx

Fundador da Hiper, ERP para micro e pequenos varejistas, vendeu o negócio para a Linx, uma das gigantes do mercado, em um negócio de R$ 50 milhões

Luísa Cusnir

Conquistou mais de 65.000 assinantes e vendeu a empresa para a Smart Fit

Luísa é co-fundadora da N2B, healthtech focada em nutrição, recebeu investimento de VCs e CVCs e fez a venda da empresa para a Smart Fit.

Rodrigo Menezes

Advogado-referência no Venture Capital no Brasil

Sócio do escritório FM/Derraik. Tem vasta experiência em fusões e aquisições, venture capital e private equity.

Eduardo Belotti

Conquistou 130.000 usuários e vendeu a empresa para a Universa

Fundador do Real Valor, fintech para pequenos investidores gerenciarem carteira. Adquirido pela Universa (Holding da Empiricus e Vitreo), hoje é diretor de tecnologia da Vitreo.

Pedro Carneiro

Líder da área de investimentos da empresa referência em exits no Brasil

Principal na ACE Startups, liderando a estratégia de novos aportes em startups e construção de rotas de exit com empreendedores.

Gualtiero Schlichting

Especialista em negociações de M&A
com elevada complexidade

Fez 2 Exits antes do 30. Atualmente é CBO da M&ATech STARK tendo atuado em mais de 50 Deals nos últimos 20 anos.

Fernando Lauria

Conquistou o seu exit para uma das maiores empresas de software do país

Founder e CEO da Pricefy e aluno da primeira turma do Exit Makers, realizou o Exit para a Selbetti.

Fabiana Fagundes

Advogada no maior M&A de SaaS
da América Latina

Sócia do escritório FM/Derraik. Assessora clientes nacionais e internacionais em questões de Venture Capital, Startups e M&A.

Caio Falcão

Investidor anjo e líder de M&A em um dos maiores unicórnios do Brasil

Head de M&A no Ifood, com mais de 10 anos de experiência em divisões corporativas envolvendo valuation, estratégia e gestão de projetos.

Alexandre Meneghesso

Apoia dezenas de startups no processo de M&A

Analista de M&A da ACE Startups e economista formado pelo Insper. Auxilia diversas startups na jornada rumo ao exit.

João Cristofolini

Vendeu a startup que criou em um dos setores mais complexos do Brasil

Fundador da Pegaki, startup de logística vendida para a Intelipost, fundador do ResumoCast e autor de 7 livros. O mais recente,Saída de Mestre foi lançado em setembro.

Marcel Farto

Fez uma fusão da empresa que criou aos 23 e depois vendeu o grupo

Criou a Commit Consulting, consultoria e fábrica de software. Depois assumiu como CEO da ONCLICK após fusão com a Commit Consulting e vendeu para o grupo nuvini.

Amanda Melo

Líder de M&A em um dos maiores unicórnios do Brasil

Com ampla experiência em fusões e aquisições, Amanda Melo é Head de M&A e PMI na VTex.

Luiz Fernando

Apoia dezenas de startups em suas jornadas rumo ao Exit

Venture Capital Associate na ACE, onde apoia as startups em seu dia a dia - incluindo o processo de negociações de M&A. É também co-fundador e fellow da Emerging VC Fellows.

Felipe Mandia

Especialista em análises financeiras e integração de M&As

Com mais de 10 anos de experiência em finanças e análise de riscos, hoje é CFO da Exame e supervisiona as aquisições e parcerias do grupo.

Cassio Spina

Empreendedor e investidor serial pioneiro no Brasil

Lead partner da Altivia Ventures. Teve várias empresas de tecnologia ao longo de 25 anos e, hoje, atua como advisor em processos de aquisição.

Aguarde Novidades

Em breve divulgaremos os nomes dos professores da segunda edição do Exit Makers!

Por que falar sobre
a venda da minha empresa?

O movimento de fusões e aquisições sempre foi uma alternativa para que negócios seguissem crescendo em ambientes competitivos muito complexos. Com a pandemia do coronavirus esse quadro só se acelerou. 

Empresas como Magalu e Locaweb se posicionaram como grandes consolidadoras de vários mercados - e nada impede que, a qualquer momento, sua empresa também seja alvo de uma oferta. Você está pronto para quando esse momento chegar?

Cronograma das aulas ao vivo

22/11 - 19h30 às 22h

Contexto de M&A no Brasil e no mundo

23/11 - 19h30 às 22h

Etapas, motivações e tipos de exit

24/11 - 19h30 às 21h30

Como encontrar potenciais compradores

25/11 - 19h30 às 21h30

O processo de aquisição de empresas do lado comprador

29/11 - 19h30 às 21h30

Decifrando a due diligence na ótica de quem vende e quem compra

30/11 - 19h30 às 21h30

A preparação da empresa para o M&A e o psicológico dos founders

01/12 - 19h30 às 21h30

Decifrando o jurídico do M&A (quem vende e quem compra)

02/12 - 19h30 às 21h30

Negociação no
contexto do M&A

07/12 - 19h30 às 21h30

Como garantir uma integração bem-sucedida?

09/12 - 19h30 às 21h30

Bate papo com quem
compra e quem já vendeu: aprendizados, erros e acertos

Conheça as histórias de quem alcançou o Exit

A série Exits, produzida pela ACE, conta a trajetória de 5 empreendedores que conseguiram vender sua empresa para grandes players do mercado, como Itaú, B2W e Linx. Conheça o caminho trilhado por eles, da origem das empresas ao processo de venda.

E para conhecer outras histórias como essa ainda mais a fundo, descobrir os meandros dos processos de compra e venda no Brasil e saber como estar pronto para fazer esse movimento, garanta sua vaga na imersão Exit Makers.
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O que você vai aprender

Como encontrar
compradores

Descubra como as grandes empresas interessadas na aquisição de outros negócios vão ao mercado em busca de suas próximas aquisições e conheça os caminhos para estar em contato com eles.

As burocracias
do processo

Aprenda como se preparar para todos os aspectos legais de uma negociação e como estar pronto para o momento da due dilligence. Conheça as cláusulas mais comuns e os principais erros cometidos por quem vende.

A preparação do time
- e dos sócios

Mais do que as rotinas burocráticas, a preparação de uma empresa para o exit envolve fatores comportamentais dos sócios e do time. Uma integração de sucesso no pós-venda começa muito antes das primeiras conversas.

Materiais complementares e recomendações

Ao longo do curso, você receberá uma série de materiais complementares produzidos pela Dojo, para aprofundar ainda mais seu conhecimento em cada tópico e poder se preparar para cada um dos encontros.

Além disso, também montamos recomendações com os melhores estudos, artigos e livros do mercado sobre o tema. Um dos livros recomendados para aprofundamento é o Saída de Mestre do João Cristofolini, fundador da Pegaki e professor do Exit Makers.

Quem é a
Future Dojo?

A Future Dojo é uma escola digital criada pela Exame, que há mais de 50 anos decodifica e explica o mundo de negócios para os brasileiros, e a ACE, que já ajudou centenas de startups e gigantes a inovarem mais e melhor.

Somos o resultado da união do padrão de qualidade e da capacidade de traduzir o mundo da EXAME com o dia a dia de quem está na trincheira da inovação junto aos mais diversos perfis de empresas. Essa é a combinação mais poderosa para destravar o seu desenvolvimento pessoal e profissional.
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Esse curso é para mim?

Se você construiu um negócio de sucesso e acredita que um processo de fusão e aquisição é o caminho natural para que ele se mantenha relevante no mercado, a resposta é SIM. Foi pensando em ajudar quem vive os dilemas de preparar um negócio para o exit que a Future Dojo criou o Exit Makers.
Os perfis mais comuns que costumam se beneficiar deste curso são:

> Empreendedores que querem descobrir como preparar sua empresa para um processo de fusão e aquisição;

> Investidores que querem apoiar suas investidas na jornada rumo ao Exit;

> Profissionais da área financeira e jurídica de negócios que estejam se preparando para uma fusão ou aquisição.

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Pronto para desvendar os caminhos do M&A?

Faça sua inscrição agora e já se prepare para essa jornada

Quando você se inscrever, faremos uma análise do seu currículo, para garantir que você consiga tirar o máximo proveito desse curso e tenha fit com o conteúdo. Em até dois dias úteis te respondemos com a confirmação da sua vaga

R$ 3.999,00 ou 12x de

R$ 333,25/mês

Ficou alguma dúvida?

Por que fazer o Exit Makers?

Os movimentos de fusões e aquisições estão cada vez mais presentes no Brasil. Estar preparado para negociar uma oferta com uma empresa muito maior que a sua é fundamental para garantir os melhores resultados depois da compra.

O que tem disponível no curso?

O curso é apresentado no formato de imersão, com 10 aulas ao vivo ao longo de 3 semanas. Além dos materiais do curso, os alunos terão acesso a um grupo exclusivo para construção de networking e troca de experiência entre os participantes.

Ao me inscrever, eu garanto a minha vaga?

Não! Para garantir que todos os alunos consigam aproveitar ao máximo a experiência - e proporcionar uma melhor interação nas aulas ao vivo - faremos uma análise de currículo. A resposta de sua análise será enviada para seu email em até dois dias úteis.

Para quem este curso é indicado?

Empreendedores e executivos que veem no processo de fusão ou venda o caminho para manter o crescimento e a sustentabilidade de seus negócios.
Principalmente:
> Empreendedores que querem descobrir como preparar sua empresa para um processo de fusão e aquisição;
> Investidores que querem apoiar suas investidas na jornada rumo ao Exit;
> Profissionais da área financeira e jurídica de negócios que estejam se preparando para uma fusão ou aquisição.

As aulas são ao vivo ou gravadas?

O curso Exit Maker é oferecido no formato ao vivo, com aulas online.

É possível parcelar o pagamento?

Sim! O curso pode ser parcelado em até 12 vezes sem juros.

Quem ministra o curso?

As aulas de Exit Makers são conduzidas por profissionais de mercado com experiência em processos de fusão e aquisição no mercado brasileiro.

O curso ficará disponível na plataforma?

Sim! Exit Makers ficará disponível por um ano após sua matrícula, para que você possa acessar e revisitar o conteúdo conforme sua necessidade e aproveitar mesmo os conteúdos das aulas que não conseguir acompanhar ao vivo.

O curso emite certificado?

Após o término de pelo menos 75% do curso o aluno terá um certificado emitido pela Future Dojo.